DRAGONBALL EVOLUTION

Circa duemila anni fa, il malvagio namecciano signore della guerra Lord Piccolo discese sulla Terra durante un'eclisse solare e tentò di distruggere il mondo con l'aiuto del suo discepolo, Oozaru. Un gruppo di monaci utilizzò la Mafuuba, una tecnica che richiede il sacrificio di chi la usa, per imprigionare Piccolo. Da quel giorno anche l'Oozaru scomparve dalla Terra.

Un liceale di nome Goku vive con il nonno Gohan col quale si allena segretamente alle arti marziali. È il suo diciottesimo compleanno e riceve dal nonno la sfera del drago con quattro stelle. Il nonno spiega a Goku che le sfere sono sette e raccolte insieme consentono al possessore di evocare il drago Shenron che esaudirà un desiderio della persona che lo ha evocato. Gohan promette a Goku di spiegargli tutto questo durante la cena di compleanno, ma il ragazzo si reca alla festa di Chichi, la ragazza più popolare della scuola.

Chichi scopre che Goku è in grado di utilizzare la sua energia interiore, il Ki, e una volta conosciuto decide di invitarlo a un party che avrebbe tenuto la sera stessa; in quanto essendo anche lei un'esperta di arti marziali, sente un'attrazione nei riguardi di Goku. In tale circostanza Goku ha modo di dimostrare le sue qualità di combattente, riuscendo a contrastare un gruppo di bulli della scuola che erano soliti prenderlo di mira, senza nemmeno toccarli, perché per sua stessa affermazione ha promesso di non combattere. Tornato a casa, Goku trova il nonno morente (in quanto attaccato poco prima da Lord Piccolo) e su sua stessa indicazione si mette alla ricerca del Maestro Muten, anch'egli praticante di arti marziali, che si trova nella città di Paozu.

Goku farà la conoscenza di Bulma, che inizialmente crederà che sia stato Goku a sottrarle la sfera con cinque stelle che cercava. I due si dirigono quindi a Paozu ed entrano nell'appartamento di Muten. Il maestro crede che Goku sia un ladro e lo attacca, ma il ragazzo riesce a resistere. Dopo aver scoperto il malinteso, Goku informa Muten di quanto detto dal nonno, su Piccolo, le sfere e sul destino dell'umanità. Intanto Piccolo e Mai, la sua assistente, continuano la ricerca delle sfere. Muten porta i due ragazzi al Tempio di Pietra del maestro Sifu Norris, che con grande sorpresa è diventato una scuola di arti marziali. Qui Goku trova Chichi ad allenarsi.

La ragazza mostra subito le sue abilità e invita Goku a partecipare a un'imminente competizione, il Torneo Tenkaichi. Nel frattempo, Muten, con l'aiuto di Sifu Norris e i monaci, forgiano un nuovo contenitore con cui imprigionare Piccolo tramite la Mafuuba. I tre riprendono il cammino e si imbattono in Yamcha, un bandito del deserto, che intrappola i tre in una buca. Durante la notte, Muten racconta a Bulma e Goku la leggenda delle sette sfere. Successivamente riescono a uscire dalla buca e a raggiungere anche una nuova sfera del Drago, non prima di aver sconfitto i tirapiedi di Piccolo, nati utilizzando il suo sangue, che Goku utilizzerà come "ponte" per raggiungere la sfera. Goku raggiunge quindi Chichi al Torneo Tenkaichi, dove, durante un duello, viene ferita da Mai, che subito dopo si ritira.

Qui, Goku viene allenato da Muten, il quale gli insegna a padroneggiare il suo Ki. Ma sarà proprio grazie a Chichi che Goku capirà come esternare il suo Ki. Durante la notte, Mai, che aveva preso le sembianze di Chichi utilizzando il suo sangue, ruba le sfere raccolte. Così, Piccolo si reca a esaudire il desiderio, ma interviene Goku, che decide di ucciderlo. Quest'ultimo rivela a Goku che lui è in realtà Oozaru, e l'imminente trasformazione si svolgerà dopo l'eclissi.

Dopo aver acquisito tutte e sette le Sfere del Drago, Piccolo arriva al Tempio del Drago e inizia a intonare il canto rituale per evocare Shenron , ma viene fermato dall'arrivo tempestivo della squadra di Goku. Durante la battaglia che ne segue, Piccolo rivela a Goku che il ragazzo non è altri che Oozaru stesso, spiegandogli come ciò sia possibile in passato quando il suo maestro venne imprigionato i poteri di Oozaru diminuirono al punto da far regredire il demone in una forma innocua ovvero quella di un bambino che finì col viaggiare su una meteora che inseguito si schiantò sul pianeta e fu trovato inseguito inseguito da Gohan che lo allevò crescendolo come proprio nipote. I poteri di Oozaru sarebbero rimasti latenti fino al suo diciottesimo compleanno per poi risvegliarsi durante la futura eclissi. Mentre l'eclissi solare trasforma Goku in Oozaru, Muten tenta di usare il Mafuuba su Piccolo, ma non ha abbastanza energia per imprigionarlo. Oozaru soffoca a morte Muten, ma le sue ultime parole consentono a Goku di reagire a Oozaru poiché Muten supplica Goku di non lasciare al demone di distruggere ciò che è davvero ovvero la sua parte umana. Le parole di Muten e i ricordi di Gohan e Chichi e tutto ciò che gli hanno insegnato fanno sì che Goku torni in sè facendolo tornare umano. Dopo essere tornato normale, Goku ingaggia contro Piccolo la battaglia finale e durante lo scontro Goku realizza che per essere tuttuno con se stesso deve accettare anche la sua parte demoniaca. Compreso ciò domina il suo lato demoniaco e attingendo ai poteri di Oozaru sprigiona la sua aura e scaglia contro Piccolo la Kamehameha sconfiggendo Piccolo. In seguito Goku decide di usare le Sfere del Drago per evocare Shenron, che su richiesta del giovane riporta in vita Muten. Mentre il gruppo festeggia, Bulma dichiara che le Sfere del Drago si sono disperse e che devono cercarle di nuovo. Prima di uscire, Goku incontra Chichi e si scusa per averla fatta perdere i sensi, e iniziano uno sparring match.

In una scena dei titoli di coda , Piccolo si rivela vivo e curato da una donna.